Notre démarche étape par étape
Notre accompagnement commence par l’écoute de vos attentes, suivi d’une analyse détaillée et de recommandations impartiales. Nous veillons à la confidentialité totale de vos informations.
Rencontrez notre équipe
Professionnels expérimentés à vos côtés
Sophie Boulanger
Conseillère principale
Master en gestion financière Université Paris Dauphine
Optimisation patrimoniale
Banque Populaire
Avec plus de 15 ans d’expérience, Sophie accompagne une clientèle variée et place l’éthique professionnelle au centre de sa pratique quotidienne.
Jean-Luc Perrin
Analyste financier
MSc Finance HEC Paris
Analyse de besoins
Crédit Agricole
Jean-Luc valorise la rigueur dans son expertise et apporte une veille continue sur les évolutions réglementaires afin d’appuyer ses recommandations.
Emma Laurent
Chargée de relation client
Licence gestion des organisations Sorbonne Université
Accueil et conseil clients
AXA France
Emma assure un accompagnement bienveillant et personnalisé. Elle garantit la transparence et la confidentialité de chaque relation entamée.
Antoine Garcia
Spécialiste conformité
Master droit financier Université de Strasbourg
Veille réglementaire
BNP Paribas
Antoine intervient sur les aspects réglementaires, veillant au respect strict des normes françaises lors de chaque accompagnement financier.
Comment se déroule l’accompagnement ?
De l’analyse de vos attentes à la présentation de recommandations objectives, notre démarche favorise la clarté et la personnalisation. Voici les principales étapes.
Contact initial et écoute
Premier échange pour comprendre vos objectifs et établir la confiance mutuelle.
Lors de notre première rencontre, nous prenons le temps d’écouter attentivement votre parcours, vos attentes et vos incertitudes. Cet entretien, confidentiel et sans engagement, a pour objectif d’identifier vos axes d’intérêt, vos priorités et les éléments de contexte pouvant guider nos prochaines analyses. Nous vous expliquons également notre engagement à la confidentialité et le cadre réglementaire français qui structure toute notre intervention. Ce dialogue est essentiel pour poser des bases solides à une relation durable, sereine et adaptée à vos besoins.
Analyse détaillée de la situation
Etude approfondie de votre environnement, contraintes et aspirations.
Après vous avoir écouté, nous procédons à une analyse approfondie de votre situation. Cela peut inclure la collecte d’informations sur vos projets, vos objectifs à court, moyen ou long terme, et la prise en compte de contraintes juridiques et fiscales. Nous utilisons uniquement des critères factuels et des grilles d’analyse transparentes, sans incitation à la souscription ni promotion de produits. Nous précisons toujours les éléments clés, tels que les Taux Annuels Effectifs Globaux (TAEG), frais éventuels, et modalités. Cette étape garantit une analyse impartiale, indépendante et adaptée. Past performance doesn't guarantee future results.
Présentation des recommandations
Restitution claire et accessible des options possibles.
Une fois l’analyse terminée, nous vous présentons, lors d’un rendez-vous, nos orientations et recommandations. Nous privilégions la clarté, l’absence de jargon technique et l’objectivité. Chaque recommandation est explicitée avec ses avantages, ses possibles limites et les conditions associées, notamment en termes de frais, de TAEG, ou de contraintes règlementaires. Nous répondons à vos questions et veillons à ce que vous disposiez de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée. Past performance doesn't guarantee future results.
Suivi et ajustement continu
Un accompagnement durable et ajusté à votre évolution.
Votre situation évolue ? Notre travail ne s’arrête pas à une première consultation. Nous assurons, à votre demande, des points réguliers pour revoir ensemble l’adéquation des conseils prodigués, tenir compte de l’actualité ou de nouveaux objectifs. Ce suivi s’effectue dans le respect du cadre contractuel, de la confidentialité, et sans engagement contraignant. Notre priorité : votre sérénité et une vision claire, à tout moment.
Notre différence
Transparence, impartialité et accompagnement humain